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折叠手机风口下,国产屏要翻身了?

​ 2019 MWC(世界移动通信大会)的热点较往年多,今年5G、折叠屏、摄像取代了去年全面屏的风头,成为了业…

2019 MWC(世界移动通信大会)的热点较往年多,今年5G、折叠屏、摄像取代了去年全面屏的风头,成为了业界新热点话题。

其中折叠屏的热度最高。早在2018年下半年就有一家名为柔宇科技的中国公司推出了全球首款折叠屏手机,在WMC展会前两天就发布了还有折叠手机Galaxy Fold的三星做了预热,在MWC会上华为推出的全球首款5G折叠手机Meat X将折叠屏手机推向高潮。此后还有OPPO、一加、努比亚等一众厂商均表示会推出折叠屏手机为其概念保温。

说者无心,听者有意。受折叠屏手机概念带动,折叠屏手机屏幕提供商们如三星、天马、柔宇等的股价都纷纷上涨,其中国产显示面板厂商京东方的股票更是两度涨停,25日、26日两日涨幅均在5%以上,看起来柔性OLED屏已然成为了一个新风口。

柔性OLED是风口?

等等,屏幕下游厂商如手机厂商追捧、屏幕生产商技术能够量产、资本市场一致看好就是风口啦?答案是否定的,作者认为柔性OLED屏是当下热点但不是当前风口,理由如下:

一是柔性OLED屏难以大规模量产,良品率较低。DSCC数据显示,三星柔性OLED屏生产良品率从2018年第一季度的78%提升到2018年第三季度的80%,第四季度与2019年第一季度其良品率仍然维持在80%,并未有明显突破。京东方这边,良品率远低于三星,据京东方自身预计,其2019年的良品率维持在70%左右,而两者在普通液晶屏幕方面的良品率均在99%以上。由此可见柔性OLED屏要大规模量产,从目前较低的良品率来看是几乎不可能的。

二是柔性OLED屏当前造价昂贵,难以得到快速普及与应用。从目前发布的采用柔性OLED屏的产品价格就可看出,最早发布的FlexPai柔派价格为8999;三星的发布的Galaxy Fold价格为1980美元,约合人民币13376元;而华为在WMC会上发布的华为Meat X的售价更是高达2299欧元,约合人民币17500元。

而GFK报告显示,全球手机售价主要分布在150美元到400美元之间,占比为46%,而高于800美元的市场份额仅为14%,由此可见折叠屏手机当前要普及较为困难。值得注意的是当前折叠屏手机是柔性OLED屏的主要客户,折叠屏手机难以普及那么柔性OLED屏普及也是举步维艰。

三是柔性OLED屏的市场规模也十分有限。折叠屏是OLED屏,但OLED屏并非都是折叠屏。OLED屏的应用场景包括手机、平板、电脑显示器、电视、手表等,所以市场规模才大。据首创证券消息,预计OLED市场规模到2020年将会达到700亿美元。

反观柔性OLED屏其市场规模就小很多,原因在于其应用场景十分有限。柔性OLED屏的目的是让移动设备更加便携,因此其主要应用于智能手机、手表两大场景。华尔街见闻相关报道称,柔性OLED屏预计在2022年市场规模才有155亿美元。从以上三方面来看,柔性OLED不是风口,仅是热点。

京东方VS三星:伯仲之间

虽说柔性OLED屏并非是当下风口,但是也是屏幕厂商综合实力的集中体现,对屏幕厂商的发展具有积极意义。目前能够大规模量产柔性OLED屏的厂商仅有三星与京东方。说到京东方近期来可谓是好事连连,不仅是股市一路走高,而且其公布的《2018年度总结》的数据显示,它2018年显示面板出货量全球第一;此外韩媒Etnews报道称,京东方已经成为苹果第三大柔性OLED面板供应商,这些使京东方有了与三星一决高下的资本。

“新贵”京东方与“老将”三星在显示面板市场中究竟孰优孰劣呢?其实也谈不上哪一方有绝对优势,哪一方处于绝对劣势,两者基本上是各有千秋。不过京东方与三星相比还是多了两方面优势。

一是其LED(液晶)显示面板技术保持领先。显示面板主要分为两类,一类是LED屏,另一类是OLED屏,而京东方在LED屏方面对三星有“代差”的优势。LED技术较为成熟,自上世纪90年代兴起以来,自今已有30余年历史,技术迭代了许多次。据京东方消息,目前三星LED技术处于8.5代,而京东方LED技术处于10.5代,领先三星整整两代,这一消息从京东方成为全球最大的液晶面板出货商就可得到证实。

二是京东方在大型显示面板市场更具有优势。东方财富证券研究院相关数据显示,当前三星生产面板的能提停留在8.5代,即仅能够生产55寸以下级别液晶电视显示面板。而京东方当前液晶生产能力达到了10.5代,最高可生产75寸级液晶电视显示面板。它在大型面板上更具有优势的另一直接证据就是其2018年第一季度的55英寸显示屏出货量同比增长近30%,65英寸大幅增长136%,4K电视面板出货量同比增长34%。

虽然几年来京东方风头正盛,但也不能盲目的认为它与三星相比较已经全面超越后者了。京东方与三星这种传统“列强”相比仍然存在几大不足。

一方面是京东方品牌价值与三星的品牌价值仍然存在差距。《2018年世界品牌500强》三星榜上有名,排在全球第26位,而京东方无缘此榜单,从这里就可以明显感受到两者的品牌差距。京东方的产品定位也能侧面反映出这一问题,当前手机行业除华为meat 20外,无一旗舰手机使用京东方的屏幕,大都采用三星或者夏普的屏幕,由此可见当前京东方的品牌价值与三星等传统强厂仍有差距,当然不排除国人心理因素的影响。

另一方面是京东方在OLED显示面板上较三星来说仍然处于劣势,无论是良品率,还是市场份额,亦或是市场收入都与三星存在差距。市场研究公司IHS Markit发布的最新行业报告显示,三星占据了全球智能手机市场61.1%,整个OLED显示面板市场收入的93.3%,而京东方两者都不足其零头,并且三星的良品率比京东方高10%左右达70%。

除此之外京东方的OLED显示面板产能远低于三星。IHS公布的2017年数据显示京东方2017年OLED产能不足百万片,远低于三星同期的1.5亿片。OLED市场上的劣势直接导致其在显示面板高端市场上的份额难以扩张。

此外京东方的利润率较也远低于三星。以两者在2018年第三季度财报为例,京东方的财报显示,第三季度营收259.91亿元,净利润为4.04亿;同期三星的营收为10.09万亿韩元(约616亿人民币),净利润约为人民币45亿元。由此看见,虽然两者营收仅有两倍之差,但是其净利润则有十倍的差距,此数据也能从侧面反映出京东方在显示面板领域的利润率较低的尴尬局面。

国产屏升级之道

京东方作为国产屏中的佼佼者仍然与三星这种“列强”存在差距,这也代表着国产屏还未赶超三星等“列强”,因此仍需继续负重前行。有道事半功倍,无门事倍功半,国产屏要“赶英超美”需要对症下药、补齐短板。

首先,国产屏需要提升品牌形象,以增加产品的溢价能力与竞争力。前面也提到京东方、天马等优秀国产屏的品牌价值与国际一线品牌如三星、LG、夏普等显示面板商存在差异,导致产品冲击高端市场存在较大阻力且影响其盈利能力,因此提升品牌形象迫在眉睫。

正所谓爱屋及乌,国产屏要提升品牌形象可与一些高端品牌合作来提升品牌形象。当下使用此方法最为成功的要数华为手机,华为手机成功杀入高端手机市场的开山之作就是与徕卡合作的Meat 7,此后华为又与保时捷合作成功稳住了其高端品牌定位。京东方此次获得了苹果的认证,如抓住与苹果合作的机会将会对品牌形象提升有较大帮助,此后其它国产屏也可采取此种方式提升品牌形象。

其次,还需引进人才加强技术研发,技术上的突破才是根本。国产屏在LED上技术领先国外一线品牌,OLED方面虽打破了技术垄断,但不可否认仍然与三星等品牌存在一定差距,需要国产品牌在技术上缩小甚至追平并超越。要实现技术的突破人才必不可少,需要它们加大投入引进人才、培养人才以推动产品技术的进步。

最后,需要国产屏厂商们调整产业结构,逐步向中高端显示面板市场拓展,以实现利润的增长。前文也提到国产屏由于种种原因迟迟未能杀入高端显示面板市场,导致其利润率较低,最终无法大规模投入研发使技术难以突破,这是一个恶性循环。要结束这个恶性循环需要国产屏们主动调整产业结构,在有技术的前提下由低端向中端发展,最终完成向高端市场渗透的目标。只有产业结构不再是以低端为主了,其利润率当然也就自然而然的提高了。

综上所述,折叠屏是国产屏翻身的一个机会。它虽不能立即让国产屏实现立赶超三星等国际一线品牌的壮举,但为国产屏的发展提供了“秀肌肉”、调结构的契机,可能在2022年前后国产屏会成为国际显示面板中的龙头。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110,本文首发旷创投网

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作者: 刘旷

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