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58同城:抽水蓄能发电站

58同城是国内生活分类网站的代表,用户每天上传的信息达190万条。2013年第二季度,季度活跃商家430万户,…

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58同城是国内生活分类网站的代表,用户每天上传的信息达190万条。2013年第二季度,季度活跃商家430万户,网站每月1.3亿独立用户。58同的收入主要由两部分构成:会费及网上推广费。2013年上半年,两项收入分别达到3546万美元和2243万美元。
58同城会员多数是服务类商家,如房产经理人、招聘公司等。注册认证后,会员可以发布信息。如支付费用可享受群发“面试通知短信”、“房产信息”等增值服务。2013年6月底,付费会员达到29.8万户,平均每户支付金额折合69美元(第二季度)。
58同城网上推广的用户其实多半就是它的付费会员。特别是2012年推出类似百度等搜索引擎的“竞价排名”,使网上推广收入增长迅速。商家发布某条信息后,如果愿意缴纳一定的广告费用,那么其信息就可置顶或者排在搜索结果靠前位置。费用按点击收取。
 
为什么说58同城的商业模式不成功呢?
首先,是获得流量的成本过高。“天上”是持续的广告轰炸,“地面”是庞大的扫街军团(除了在27个主要城市雇用3780名销售人员,还有180家代理商招揽用户)。2010、2011、2012年及2013上半年,58同城的市场推广费用分别1678万美元、1亿美元、7642万美元和3808万美,分别相当于营业收入的157%、241%、88%和65%。其次,是58运营维护的成本高。2010、2011、2012年及2013上半年,58同城的运营管理费用分别317万美元、1072万美元、1309万美元和546万美元,分别相当于营业收入的30%、26%、15%和9.3%。2010至2013上半年,推广、管理、研发三项费用加总更是达到营业的208%、286%、124%和94%。
有此“两高”,58同城的巨亏是必然的。2010、2011、2012三年累计亏损1.28亿美元,大约折合人民亿币8亿元。亏损不怕,京东建立了庞大的物流体系,优酷拥有了上亿的观众。根据往绩,58同城要维持并扩大现有的流量还需不断投入。大牛的企业也会烧钱但人家是用钱挖了个大坑,让普天下的水争抢着流进去。58同城好似在山顶上建了个水池,一边用泵把水抽上去,池里的水一边漏下来。就象小学数学题,打开进水管10小时能把空池放满,打开出水管8小时能把满池放空,问进出水管一齐打开多长时间能把空池放满。58同城要圈美国投资人的钱抽水,如果投资人问:没电了怎么办?58同城回答:放池里的水,用水力发电(流量变现)。常识告诉我们,抽水用的电总会比发的电多!
2013年6月30日,58同城员工总数达5254名。而美国分类广告网站craigslist不拉广告(根本就没有销售部)也没拿VC一分钱。目前日均访问量和访问页面分别达到985万和1.8亿,公司只有32名员工!
不是58同城团队的智慧不够,也不是他们没听说过1995年就上线的craigslist,实在是中国的“国情”使然。2012年网民总数达到5.64亿,网络渗透率达到42.1%(美国为78.1%)。美国的小业主知道自己到craigslist上注册,发布信息。而且人家讲诚信,虚假信息不多,用户的反馈使网站信息发布环境得到进一步“净化”。中国商户不是上网,注册成为会员。58同城得雇用数千勤奋的地面销售人员去“扫街”,一家一家地敲门进去推销。成为会员后,中国商户需要服务也不是通过网络解决,而是给58打电话。58同城只好跑到天津泰达建立了一个有500个座席的电话呼叫中心!虚假信息泛滥也令人头大,58同城推行自愿实名认证(部分类别强制实名),还专门成立信息审核部,对平台上来自全国各地的数百万条信息进行审核(从开始填写信息到发布成功,要经过5道过滤,包括人工审核)。综上所述,美国企业30几人做的事,我们只好用5000多人来做,做得不如人家好。
最后,不得不说的就是58同城对报表的粉饰。2013年上半年,58同城经营亏损65.3万美元,最后只好在报表上做数字游戏:对账面流动资产进行估值调整,硬是造出28.5万美元“净利润”。
58同城团队是优秀的,投资人也是精明的,他们用8年时间和10亿金钱证明了一种模式的失败。在移动互联商业化大潮即将到来的时代,这种模式更加不乐观。
附一:58同城调账原文
1) Non-cash reconciling items mainly included depreciation and amortization expenses of US$2.3 millionand share-based compensation expenses of US$1.1 million.

2)  Changes inoperating assets and liabilities mainly represented an increase in deferred revenues of US$10.5 million, increase in customer advances and deposits of US$3.1 million, decrease in amounts due from related parties of US$1.8 million, and increase in accrued expenses and other currentliabilities of US$1.2 million, partially offset by a decrease in accountspayable of US$2.1 million and increase in accounts receivable of US$0.7 million. Deferred revenues increased as our membership revenues and online marketing services revenues grew rapidly. The decrease in amounts duefrom related parties was primarily due to the repayment from an investeeentity.

附二:最近六季度58同城部分运营数据(单位:千美元)

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作者: IT界

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