青岛海尔:公司计划在德国上市

4月10日晚,青岛海尔公告确认,公司拟在中欧国际交易所股份有限公司D股市场首次公开发行股票并上市,并将于4月27日举行的2018年第一次临时股东大会上就此提议进行表决,本次发行上市将通过法兰克福证券交易所的准入并挂牌交易实现。

资料显示,中欧国际交易所股份有限公司是上海证券交易所、德意志交易所集团及中国金融期货交易所合资设立的股份有限公司。德交所是法兰克福证券交易所的运营主体,后者的上市交易规则适用于中欧所D股市场。中欧所利用德交所市场基础设施(法兰克福证券交易所由德交所运营)为国际投资者在欧盟监管框架下投资中国优质公司及中国相关的债券、交易所交易基金等产品提供了新机遇。此次青岛海尔的D股上市计划,有望使其成为该交易平台的首只黄金“D股”。

深耕海外市场多年,海尔通过收购、合作等方式,建立起包括海尔、美国GE Appliances、新西兰Fisher & Paykel、日本AQUA、卡萨帝、统帅6大家电品牌,覆盖全球不同市场用户不同价位的家电需求。2017年,青岛海尔全年实现收入1592.54亿元,增长33.68%;实现归母净利润69.26亿元,增长37.37%。

青岛海尔认为,“随着欧洲经济增长持续向好,此次D股上市完成后,将有助由资本市场反促业务发展,以深挖欧洲家电及零售消费市场的商机,推动整体盈利能力的持续提升。”

德国作为传统高端工业制造大国,拥有先进的技术资源及人力资源,这正适配当下家电产业升级的需求。青岛海尔表示,在D股成功上市后,将进一步深化整合及拓展全球化渠道、研发、制造等资源,持续产品升级,不断提升用户体验,扩大“海尔”品牌的全球竞争力,加速全球化发展,将“海尔”打造成为当地主流品牌。

此外,通过促进此次D股上市计划与中德双方的合作,青岛海尔将落地德国,建立中欧资本市场的桥梁,有助于公司进一步完善及优化青岛海尔在国际资本市场的布局,持续提升其于国际市场的品牌效益、企业形象以至全球市场份额,从而进一步发展青岛海尔的全球化版图。

据悉,青岛海尔此次计划于D股上市的发行方式为国际配售。在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资本需求,本次发行的D股股数不超过4亿股(超额配售权执行前)。

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