浙报传媒收购边锋浩方 最终定价32亿元

5月10日消息,浙报传媒今日发布公告,从盛大手中收购的杭州边锋、上海浩方两家公司最终定价32亿元,比预估值低3亿元。其中杭州边锋估值29.08亿元,上海浩方估值2.92亿元。

今年4月10日,浙报传媒披露重大资产重组预案,拟通过定向增发与自筹资金相结合的方式,募集35亿元,用以收购盛大旗下杭州边锋、上海浩方100%的股权。预案中对两杭州边锋估值为31.8亿元,上海浩方估值为3.1亿元,合计34.9亿元。

浙报传媒今日公布了资产重组预案修订版,将杭州边锋估值调整为29.08亿元,上海浩方估值调整为2.92亿元,合计约32亿元,比原估值减少3亿元。

2011年杭州边锋营收为4.01亿元,净利润为1.44亿元;同期上海浩方营收为5885万元,净利润为1539万元。而在2010年杭州边锋营收2.64亿元,净利润0.99亿元;同期上海浩方营收3366万元,净利润21.2万元。两家公司的2011年的业绩增长较为明显。

根据审计机构的盈利预测报告,杭州边锋2012年营业总收入预计为5.1亿元,归属母公司的净利润预计为1.79亿元;上海浩方2012年营业总收入预计为6418万元,归属母公司的预计为1332万元。

浙报传媒将向包括其控股股东浙报控股和祺禧投资在内的不超过10名(含10名)的特定投资者非公开发行A股股票,发行价不低于14.1元/股(利润分配实施完毕将调整为13.9元/股),总计发行不超过1.8亿股股份,募集资金25亿元。其余约7亿元资金浙报传媒将通过自筹资金(含银行贷款)的方式解决。

杭州边锋于2004年7月被盛大全资收购,收购价为1.64亿元,上海浩方于2004年9月及2005年5月分两步被盛大收购,收购价总计4.63亿元。(张睿)

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